Fractal Analytics को IPO से पहले एंकर निवेशकों से बड़ी फंडिंग

बैंगलुरु में स्थित कंपनी ने एंकर निवेशकों को लगभग 1.38 करोड़ इक्विटी शेयर प्रति शेयर 900 रुपये की दर से अलॉट किए, जो IPO की प्राइस बैंड के उच्चतम स्तर पर है।

एंकर बुक में कुल 52 निवेशकों ने भाग लिया, जिनमें घरेलू म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां और वैश्विक संस्थागत निवेशक शामिल थे। कुल शेयरों में से लगभग 38% या करीब 52.8 लाख शेयर 11 घरेलू म्यूचुअल फंड्स को 22 योजनाओं में अलॉट किए गए। इनमें SBI Mutual Fund, ICICI Prudential Mutual Fund, Motilal Oswal Mutual Fund, UTI Mutual Fund, Trust Mutual Fund, Bandhan Mutual Fund, Invesco Mutual Fund, Baroda BNP Paribas Mutual Fund और Sundaram Mutual Fund शामिल हैं।

वैश्विक संस्थागत निवेशकों में Morgan Stanley Investment Funds, Ashoka WhiteOak Emerging Markets Funds, Jupiter Global Fund, Goldman Sachs Bank Europe, Societe Generale- ODI, Flumen Investment Trust, Optimix Wholesale Global Emerging Markets Share Trust, Neo Prime Fund और Neo Secondaries Fund शामिल थे। बीमा कंपनियों में LIC, HDFC Life Insurance, SBI Life Insurance, Bharti AXA Life Insurance और Edelweiss Life Insurance ने भी भाग लिया।

घरेलू निवेशकों में SBI Small Cap Fund और LIC प्रमुख रहे, जबकि वैश्विक निवेशकों में Morgan Stanley, Goldman Sachs, Amundi, Kuwait Investment Authority और Allspring Global जैसे नाम शामिल थे।वहीं IPO की प्राइस बैंड 857-900 रुपये प्रति शेयर है, जो उच्च स्तर पर कंपनी का मूल्य लगभग 1.6 बिलियन डॉलर दर्शाता है। यह इश्यू 9 फरवरी को खुलने और 11 फरवरी को बंद होने वाला है।

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, Fractal के सार्वजनिक इश्यू का आकार लगभग 42% घटकर 2,834 करोड़ रुपये हुआ है, जो पिछले साल के ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में प्रस्तावित 4,900 करोड़ रुपये था। संशोधित IPO में 1,023.5 करोड़ रुपये का नया शेयर इश्यू और 1,810.4 करोड़ रुपये का ऑफ़र फॉर सेल (OFS) शामिल है, जो मौजूदा शेयरहोल्डर्स जैसे Quinag Bidco, TPG Fett Holdings और GLM Family Trust द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स इस ऑफ़र में शेयर नहीं बेच रहे हैं।

नए इश्यू से प्राप्त धन का उपयोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ, सब्सिडियरीज में निवेश, वर्किंग कैपिटल जरूरतों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

2000 में स्थापित Fractal विभिन्न सेक्टर्स जैसे कंज़्यूमर गुड्स, रिटेल, हेल्थकेयर, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज़ में एंटरप्राइजेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड एनालिटिक्स सॉल्यूशंस प्रदान करता है। कंपनी की आय का एक बड़ा हिस्सा विदेशों, खासकर अमेरिका से आता है। FY25 में, कंपनी की राजस्व 2,765.4 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 220.6 करोड़ रुपये रही।

Kotak Mahindra Capital, Morgan Stanley India, Axis Capital और Goldman Sachs (India) Securities इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं।